Lottomatica acquisisce SKS365 Malta Holdings Limited, operatore nel settore delle scommesse sportive online in Italia. L’acquisto include i marchi Planetwin365 e PlanetPay365, con una base di clienti online di 600mila e una rete di 1.000 punti vendita fisici. SKS365 è stata valutata 639 milioni di euro, con una quota di mercato del 9,6% nel settore iSports e del 6,4% nel settore iGaming. Lottomatica, con una quota di mercato online del 28,3%, prevede sinergie cash di costo per 60 milioni e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni entro il 2026. L’operazione sarà finanziata con cassa disponibile e debito aggiuntivo, con un leverage netto stimato di 2,8 volte l’ebitda pre-sinergie e 2,6 volte post-sinergie. L’approvazione dell’operazione è prevista entro il primo semestre 2024, subordinata alle approvazioni Antitrust e regolamentari. Mediobanca ha agito come consulente finanziario di Lottomatica, mentre Lazard ha assistito gli azionisti di SKS365 nella vendita.
Lottomatica acquisisce SKS365, leader nel settore scommesse, per 639 milioni
