A2A lancia un nuovo programma EMTN: un passo significativo per il mercato obbligazionario italiano - Tendenzediviaggio.it - Foto generata con AI
A2A ha annunciato un’importante novità nel panorama finanziario italiano con il lancio del Programma EMTN oggi presso Palazzo Mezzanotte. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di Consob e Borsa Italiana, sottolineando l’importanza dell’iniziativa. La società si distingue come il primo emittente ad avviare un Programma EMTN il cui prospetto di base ha ricevuto l’approvazione da parte di Consob, con conseguente ammissibilità alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni da parte di Borsa Italiana, riconosciuto come il mercato nazionale di riferimento per le obbligazioni.
L’interno comunicato diffuso da A2A chiarisce che questo passo si colloca all’interno di un’iniziativa più ampia promossa da Borsa Italiana, supportata da Consob, che mira a stimolare l’attrazione di emittenti verso il mercato italiano. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il sistema obbligazionario nazionale, nel quale A2A ha riposto la propria fiducia fin dall’inizio. Questo programma non solo rappresenta un’opportunità per A2A di diversificare le proprie fonti di finanziamento, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescita e sviluppo della finanza sostenibile in Italia.
A2A, infatti, sta compiendo un impegno significativo per promuovere lo sviluppo del mercato obbligazionario, essenziale per la liquidità e l’operatività degli emittenti sul territorio. Il mercato italiano ha bisogno di impulsi e nuove emissioni per mantenere un dinamismo che soddisfi le esigenze di investimento e finanziamento di grandi aziende.
Il nuovo Programma EMTN offrirà ad A2A una delle piattaforme più flessibili per effettuare future emissioni obbligazionarie. L’importo complessivo in circolazione non potrà superare il limite di 7 miliardi di euro, una cifra che evidenzia le ambizioni della società. Questa limitazione aiuterà a mantenere un equilibrio nel mercato e a garantire la stabilità del profilo di credito di A2A, assicurando che il programma venga gestito in modo responsabile.
Il lancio del Programma EMTN ha visto una collaborazione tra vari attori chiave del mercato finanziario. Crédit Agricole CIB e Mediobanca hanno assunto il ruolo di Arrangers, mentre un gruppo di banche di prestigio, fra cui BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Santander, Société Générale e UniCredit, opereranno come Dealers, facilitando l’emissione dei titoli attraverso il programma. Questa rete di supporto è fondamentale per garantire il successo delle future operazioni di finanziamento.
A2A è supportata dallo studio legale Simmons & Simmons per garantire che tutte le fasi dell’emissione siano conformi alle normative vigenti e che gli interessi della società siano protetti. Le banche coinvolte collaborano con Linklaters, un altro prestigioso studio legale, per assicurare una gestione efficiente e trasparente del programma.
Il Programma EMTN di A2A rappresenta un passo significativo per l’azienda e per il mercato obbligazionario italiano, offrendo nuove opportunità di finanziamento e contribuendo al consolidamento della posizione di A2A nel settore energetico e della sostenibilità. Un’iniziativa che potrebbe servire da esempio per altre aziende nel panorama italiano e che evidenzia l’importanza di investire in un futuro più sostenibile e proattivo.