A2A ha recentemente avviato un’importante iniziativa finanziaria con il lancio del suo programma EMTN , segnando così un passo fondamentale nel panorama del mercato obbligazionario italiano. Questa operazione è stata celebrata con una cerimonia di “ring the bell” presso Palazzo Mezzanotte, che ha visto la partecipazione di figure chiave come rappresentanti di Consob e Borsa Italiana. A2A diventa così il primo emittente a disporre di un programma EMTN, la cui base è stata ufficialmente approvata da Consob, mentre Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità a quotazione sul MOT, il Mercato Telematico delle Obbligazioni, riconosciuto come il mercato obbligazionario regolamentato nazionale.
Un passo avanti per il mercato obbligazionario
La creazione del programma EMTN rappresenta una parte integrante di un’iniziativa più ampia promossa da Borsa Italiana in collaborazione con Consob, con l’obiettivo di attrarre emittenti verso il mercato obbligazionario italiano. A2A ha mostrato fiducia nel mercato fin dai suoi esordi e questa nuova iniziativa è un chiaro segnale del suo impegno nel rafforzare e sviluppare ulteriormente il panorama finanziario italiano.
Questa mossa non solo favorirà A2A nel portare avanti le sue future emissioni obbligazionarie, ma contribuirà anche ad una maggiore diversificazione e liquidità del mercato obbligazionario locale. L’adesione a questo programma conferma il sostegno di A2A nella promozione di un ambiente finanziario robusto e competitivo in Italia, in linea con le tendenze europee e globali.
Le caratteristiche del nuovo programma
Il programma EMTN consentirà ad A2A di emettere obbligazioni fino a un ammontare totale di 7 miliardi di euro, creando così una piattaforma flessibile per le sue future operazioni di finanziamento. Questo limite massimo stabilito sarà determinante per gestire in modo efficace e responsabile l’indebitamento della società, mantenendo al contempo la trasparenza e la compliance normativa richieste dai mercati.
L’operazione si avvale della collaborazione di nomi di spicco nel campo della finanza. Crédit Agricole CIB e Mediobanca sono stati scelti come arrangiatori, mentre un gruppo di banche di investimento internazionali, tra cui BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo , Morgan Stanley, Santander, Société Générale e UniCredit, ricopre il ruolo di dealers. Questa rete di istituzioni finanziarie garantirà ad A2A l’accesso a una vasta gamma di investitori e capitali, aumentando così la capacità di raccolta fondi a sostegno dei progetti futuri.
Assistenza legale e operativa
Per supportare questa operazione, A2A ha scelto di affidarsi allo studio legale Simmons & Simmons per quanto riguarda gli aspetti normativi e legali. Allo stesso modo, le banche coinvolte beneficeranno della consulenza giuridica del prestigioso studio Linklaters. Questa cooperazione tra entità reali e professionisti legali rafforza ulteriormente il quadro operativo del programma EMTN, fornendo un supporto solido attraverso tutte le fasi di strutturazione e gestione dell’emissione delle obbligazioni.
Un’iniziativa di questo calibro, oltre a rappresentare un elemento innovativo per A2A, accresce la reputazione di Borsa Italiana come punto di riferimento per gli investimenti obbligazionari in Italia. L’impegno di A2A nel migliorare il mercato obbligazionario contribuisce a costruire una piattaforma più attraente per gli investitori, portando benefici a lungo termine per l’intero ecosistema economico italiano.